Le groupe bancaire panafricain Oragroup, bas\u00e9 au Togo va assurer \u00e0 partir du 29 octobre prochain la plus grosse introduction en bourse, jamais r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 la Bourse r\u00e9gionale des valeurs mobili\u00e8res (BRVM). L\u2019op\u00e9ration qui vise la lev\u00e9e de 56,92 milliards de francs CFA permettra au groupe d\u2019augmenter\u00a0son capital afin de consolider l\u2019\u00e9lan de croissance entam\u00e9 depuis quelques ann\u00e9es. La d\u00e9marche a \u00e9t\u00e9 largement expliqu\u00e9e vendredi \u00e0 la presse \u00e0 Lom\u00e9 par Binta Tour\u00e9 Ndoye, la Directrice g\u00e9n\u00e9rale d\u2019Oragroup. Mme Ndoye avait \u00e0 ses c\u00f4t\u00e9s Cheikh Tidiane Ndiaye, le directeur adjoint et Serge Mian, le Directeur des relations investisseurs et partenaires, entre autres.<\/p>\n
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Cette entr\u00e9e d\u2019Oragroup \u00e0 la BRVM a \u00e9t\u00e9 rendue possible par l\u2019agr\u00e9ment du Conseil r\u00e9gional de l\u2019\u00e9pargne publique et des march\u00e9s financiers (CREPMF).<\/p>\n
L\u2019offre publique de vente comprend l\u2019\u00e9mission de 13\u00a0883\u00a0006 actions r\u00e9parties en 6 097 561 nouvelles actions, par augmentation de capital, et la cession de 7 785 445 actions existantes sur le march\u00e9 secondaire. Le prix de l\u2019action est fix\u00e9 \u00e0 4 100 francs CFA. A l\u2019issue Oragroup entend lever 56,92 milliards de francs CFA sur le march\u00e9 r\u00e9gional. Il s\u2019agit de la plus importante introduction \u00e0 la BRVM, bourse commune aux Etats de l\u2019UEMOA, cr\u00e9\u00e9e en 1998.<\/p>\n
Selon les explications donn\u00e9es par Serge Mian, le Directeur des relations investisseurs et partenaires, les souscriptions se font aupr\u00e8s des Soci\u00e9t\u00e9s de gestion et d\u2019interm\u00e9diation (SGI) du 29 octobre au 16 novembre.<\/p>\n
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La cotation des titres d\u00e9butera en f\u00e9vrier 2019, apr\u00e8s la validation de la BRVM. 20 % du capital du groupe bancaire seront cot\u00e9s. Les autres actionnaires actuels du Groupe conserveront 80 % du capital, dont l\u2019investisseur panafricain Emerging Capital Partners (ECP) qui restera l\u2019actionnaire de r\u00e9f\u00e9rence avec plus de 50 % des parts.<\/p>\n
\n\u00ab\u00a0Cette op\u00e9ration s\u2019inscrit dans le cadre logique de la croissance d\u2019Oragroup, dans le cadre d\u2019une s\u00e9rie de succ\u00e8s que nous avons eus pour mobiliser les ressources. Aujourd\u2019hui notre ambition est de mobiliser pr\u00e8s de 57 milliards Fcfa pour toujours soutenir la croissance forte et sont destin\u00e9s \u00e0 mieux servir nos clients et surtout \u00e0 \u00eatre pr\u00e9sent encore plus dans le financement des secteurs \u00e9conomiques dans nos pays de pr\u00e9sence\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 vendredi \u00e0 Lom\u00e9 Binta Tour\u00e9 Ndoye, la Directrice g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Oragroup.<\/p>\n<\/blockquote>\n
Pour Mme Ndoye, il s\u2019agit d\u2019une offre d\u2019appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne destin\u00e9e aux particuliers et \u00e0 l\u2019ensemble des acteurs du tissu \u00e9conomique, de m\u00eame que les institutionnels.<\/p>\n
Notons qu\u2019\u00e0 fin 2017, Oragroup affichait un total de bilan \u00e0 1 794 milliards de francs CFA, soit une croissance de 45 % depuis 2014. Les d\u00e9p\u00f4ts de la client\u00e8le de l\u2019ensemble du r\u00e9seau Orabank s\u2019\u00e9levaient \u00e0 1 179 milliards de francs CFA (+ 42% sur la m\u00eame p\u00e9riode) et les op\u00e9rations de cr\u00e9dits \u00e0 1 085 milliards de francs CFA (+ 38%). Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 108 milliards de francs CFA (+ 33 %) et un r\u00e9sultat net en forte hausse de 45% sur un an et de 205 % depuis 2014 \u00e0 21,97 milliards de francs CFA.<\/p>\n
Au Togo, Orabank est la premi\u00e8re banque et reste \u00e9galement la premi\u00e8re qui finance l\u2019\u00e9conomie du pays.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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